Suivi simple des devis

Saisie de l'offre et des informations primordiales :

Lors de la saisie de l’offre, certaines informations doivent être saisies afin de faciliter leur suivi.

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Réussite : Permet d’indiquer le pourcentage estimé de chance de transformer l’offre en commande.

Date échéance : Permet d’indiquer la date à laquelle la réponse du client devrait nous être donnée.

Construction d'un outil de suivi des offres personnalisé :

L’outil de suivi des offres permet de lister et d’accéder facilement à l’ensemble des offres de prix. Il peut être paramétré de manière à en faciliter la lecture via l’outil d’enregistrement des sélections. Voici quelques exemples de sélections utiles et qui sont évidemment cumulables.

« Mes offres » : Uniquement celles liées à son propre code représentant :

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 « Mes offres sup à X € » : Une manière d’écarter les offres qui ne représentent pas un grand intérêt car trop peu génératrice de CA.

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Utilisation du tableau :

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Il est possible de cliquer sur le document pour :

  • Le modifier,
  • Le transformer en commande
  • Le solder : ce qui revient à la déclarer perdue.

Si une offre est transformée ou déclarée soldée/perdue elle disparaît de cette liste.

Analyse des offres :

Il est ensuite possible d’établir des statistiques de suivi des offres :

  • Taux de transformation 
  • Analyse des raisons de pertes

Via un générateur d’état de suivi du taux de transformation par représentant : 

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Afin d’analyser les raisons de l’échec d’une offre de prix, il est possible d’utiliser des champs « PERSO » que l’on ajoutera aux en-têtes des documents :

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Ces éléments peuvent être ajoutés à l’offre directement via la modification du document avant que l’offre soldée et déclarée perdue.

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