Solder une offre de prix
[Manufacturing PMI]

Retrouvez dans ce tutoriel comment solder une offre de prix qui ne sera pas transformée en commande.

Création de l'offre de prix

Ci-dessous nous avons une offre de prix n°700001 pour le client 100005.

solder offres de prix pmi

Suivi des offres

Dans Manufacturing PMI, vous pourrez utiliser un outil très pratique le « Suivi des offres » qui vous permettra d’afficher les offres de prix en cours selon différents critères de sélection et ainsi connaitre l’état d’avancement des offres.

Pour accéder au suivi des offres, il faut se rendre dans le module « Vente » et sélectionner « suivi des offres »

ecran cegid pmi

La fenêtre ci-dessous apparaît et vous permet de faire une sélection suivant différentes options :

Exemple de sélection :

  • Le code d’un représentant
  • Une date d’échéance
  • Un client
  • Un type d’article
  • Etc..

Si par exemple, je veux avoir le suivi des offres pour mon client 100005, il me suffit de le sélectionner :

  • 1 : cliquer sur
  • 2 : renseigner le code client
solder offres de prix mypmi

Une fois la sélection faite il faut la valider et valider la fenêtre du suivi des offres.

Nous retrouvons donc toutes les offres encours pour notre client.

À savoir : Si vous voulez avoir le suivi de toutes les offres en cours sans faire de sélection préalable vous pouvez valider directement la fenêtre du suivi des offres. Toutes les offres en cours, pour tous les clients apparaîtront.

Solder une offre

Pour solder à zéro l’offre 700007, il faut se rendre sur l’offre de prix en question.

Soit depuis la « saisie/modification des offres » ou alors directement depuis le suivi des offres en cliquant sur : bouton pmi fiche

Une fois sur l’offre de prix il faut aller dans l’onglet « Document » et cliquer sur le dossier « Solder ».

solder une offre de prix
fenetre confirmation solder offre de prix

En cliquant sur « Oui » votre offre de prix sera soldée à zéro, elle sera considérée comme perdu et apparaîtra plus dans le suivi des offres.

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