Regrouper les bons de livraison et les factures dans PMI

Lors de l’édition des BL et des factures, on peut avoir plusieurs types d’éditions de nos documents (factures et bons de livraison).

Nous pouvons alors :
– Soit faire des éditions bon par bon : c’est-à-dire une commande est égale à un BL et à une Facture.
– Soit faire des éditions groupées : selon une période bien déterminée.

Nous allons faire un exemple avec un client qui passe plusieurs commandes et qui demande des BL et factures groupées.

1. Paramétrage de la fiche tiers

Pour répondre à cette demande, il faut au préalable indiquer dans la fiche du client que ce dernier fonctionne avec les bons groupés.

Nous allons dans le menu vente/fichier/clients/saisie.

On appelle le client que l’on souhaite impacter.

Regroupement_BL_facture_1

Dans l’onglet règlement, on sélectionne le regroupement souhaité. Dans notre cas nous allons prendre “Bon groupés – période 1” et après la saisie, on n’oublie pas de valider la fiche client pour prendre en compte la modification.

2. Commandes client

Nous allons à présent passer deux commandes pour le même client.

Une première commande avec le numéro 000192.

Regroupement_BL_facture_2

Une deuxième commande avec le numéro 000193.

Regroupement_BL_facture_3

3. Expédition des commandes

Il faut faire les expéditions des deux commandes de manière séparées.

Regroupement_BL_facture_4

Après les expéditions, nous allons faire nos éditions groupées via le module d’édition des BL.

Pour cela, il vous faut aller dans “Edition Bons de Livraisons”

Regroupement_BL_facture_5

Ensuite, rentrez le numéro du client dans les options, puis sélectionnez la période 1 et faite “Doc à éditer” pour voir la liste des docs puis lancez l’impression.

Regroupement_BL_facture_6

Nous avons donc bien notre BL groupé :

Regroupement_BL_facture_7

Après l’édition du BL, nous allons faire nos éditions des factures groupées via le module d’édition des Factures.

Allez dans : Vente/Facturation/Edition des factures. Rentrez le numéro du client, puis sélectionnez l’option “Périodique 1” et éditez la facture groupée.

Regroupement_BL_facture_8
Regroupement_BL_facture_9

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